Strategia „aproape de SUA” a industriei fotovoltaice din China, nu se teme de „Trump 2.0”?
Sursa: Alpha Factory Green
Introducere:Indiferent dacă este vorba despre administrația Biden sau „Trump 2.0”, dacă companiile fotovoltaice chineze doresc să intre pe piața din SUA, construirea de fabrici în Statele Unite poate fi singura cale de ieșire.
01 Noua „Poartă îngustă”
Lanțul industriei fotovoltaice din China a făcut noi progrese în aspectul său „aproape de SUA”.
Pe 28 octombrie, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), o subsidiară deținută în totalitate a Shijing Technology, a anunțat pe microblogul său oficial că compania va construi un proiect de celule fotovoltaice în Puebla, Mexic, pentru a produce eficiență ridicată. Produse cu celule TOPCon de tip N, care acoperă dimensiunile principale ale industriei și se așteaptă să atingă producția completă în 2025.
Shijing Solar a spus că proiectul a primit un sprijin puternic din partea departamentelor guvernamentale locale, inclusiv preferințe politice în alocarea resurselor și infrastructură.
Locația noii fabrici de peste mări a lui Shijing Solar este destul de semnificativă.
Puebla este situată în centrul Mexicului, cu mijloace de transport convenabile și la doar 150 de kilometri distanță de capitală, Mexico City. În jurul proiectului sunt multe parcuri industriale, iar infrastructura industrială este completă.
Mai important, Mexicul se învecinează cu Statele Unite, iar majoritatea fabricilor companiilor fotovoltaice chineze din Statele Unite sunt mai aproape de Mexic.
De exemplu, JA Solar a investit 60 de milioane USD în Phoenix, Arizona pentru a construi o capacitate de producție de module fotovoltaice de 2 GW;
Trina Solar și Canadian Solarach au construit o fabrică de module de 5GW în Texas;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) are și o capacitate de producție planificată de 3GW în New Mexico.
Cele trei state americane de mai sus sunt adiacente Mexicului.
Giganții fotovoltaici au avut întotdeauna proprii „discipoli”. În segmentul bateriilor, Longi le-a găsit pe Yingfa și Junda să facă OEM; Bijuterii Mingpai legate cu Trina Solar etc.
JinkoSolar și Shijing Technology au, de asemenea, o relație foarte strânsă.
La 8 martie 2024, societatea mixtă Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd., înființată în comun de cele două părți, a investit în proiectul de bază pentru fabricarea celulelor solare de înaltă eficiență Sichuan Shijing.
În aceeași zi, Shijing Technology a anunțat că Shijing Solar și JinkoSolar și filialele sale au semnat un „Contract de achiziție pentru celule de baterie”. În perioada de valabilitate a contractului, Shijing Solar va vinde aproximativ 2,5 miliarde de celule solare monocristaline/celule de grad A, inclusiv, dar fără a se limita la, dimensiunea de 182 mm către JinkoSolar și filialele sale.
În august 2024, JinkoSolar a anunțat că fabrica sa de module din Florida a primit credite fiscale în temeiul Legii de reducere a inflației din SUA (IRA). Fabrica are o capacitate de producție anuală de 400 MW, iar noua capacitate de 2 GW pusă în funcțiune în Statele Unite caută în mod activ subvenții relevante.
În acest fel, fabrica de module JinkoSolar din Statele Unite ar putea să colaboreze cu fabrica de celule Shijing Solar din Mexic pentru a optimiza lanțul de aprovizionare - adică celulele Shijing Solar din amonte sunt produse în Mexic și apoi expediate în Statele Unite ale lui Jinko pentru procesare în module.
Pentru JinkoSolar, în condițiile supracapacității, semnificația găsirii unei producții OEM profesionale a devenit din ce în ce mai proeminentă.
Datorită pierderilor tot mai mari în plăcile de siliciu și legăturile celulelor, modelul de producție integrat vertical a redus foarte mult marja de profit, rezultând un flux de numerar foarte strâns pentru fabricile mari.
Dacă poate coopera cu Shijing Solar și externaliza celulele, JinkoSolar poate nu numai să asigure securitatea lanțului de aprovizionare, ci și să reducă efectiv costul total al afacerii sale în Statele Unite și să reducă riscul ca întreg lanțul industrial să fie controlat în Statele Unite în viitor.
Mișcarea Shijing Technology este, de asemenea, destul de semnificativă - bazându-se pe experiența acumulată în cercetarea și dezvoltarea echipamentelor de control al poluării mediului, intră în segmentul celulelor bateriei pentru a face OEM profesionist, care este de obicei primul pas pentru companiile fotovoltaice transfrontaliere.
Prin construirea unei fabrici în Mexic, Shijing Technology nu numai că poate satisface nevoile JinkoSolar, dar poate furniza și alte fabrici mari mai apropiate de aceasta în viitor sau se poate extinde în amonte și în aval al lanțului industrial.
Anterior, pentru a ocoli sancțiunile, fabricile fotovoltaice chineze au ales în mare parte să străpungă Asia de Sud-Est.
Cu toate acestea, odată cu anularea de către Statele Unite a scutirii de tarife pentru modulele fotovoltaice în patru țări din Asia de Sud-Est și lansarea unor investigații antidumping și antisubvenție, ruta prin Asia de Sud-Est a fost blocată.
Acum, pe lângă înființarea de fabrici în Statele Unite, companiile fotovoltaice chineze construiesc fabrici de baterii în Mexic, folosesc acordul tarifar dintre Mexic și Statele Unite pentru a ocoli restricțiile și apoi trimit produse în Statele Unite pentru a fi procesate în module - această strategie de „curbă către Statele Unite” poate deveni o nouă cale de intrare pe piața americană.
02 variabile „Trump 2.0”.
Este de remarcat faptul că planul de construcție a fabricii anunțat de Shijing Solar a fost formulat înainte de publicarea rezultatelor actualelor alegeri din SUA, ceea ce este în conformitate cu politica de sancțiuni existente.
Pe 4 noiembrie 2024, la un miting de campanie din Raleigh, Carolina de Nord, Trump și-a exprimat o poziție comercială dură.
El a amenințat că, dacă guvernul mexican nu va lua măsuri pentru a controla imigrația ilegală peste graniță, odată ce va fi ales, va impune un tarif de 25% asupra tuturor importurilor mexicane și poate crește cota tarifară la 100%.
Anterior, după ce măsurile tarifare de securitate națională bazate pe „Secțiunea 232” au intrat în vigoare la 10 iulie 2024, Statele Unite au impus tarife de 25% și 10% asupra produselor mexicane din oțel și aluminiu, cu scopul de a împiedica China și alte țări să transbordeze mărfuri prin Mexic pentru a eluda tarifele SUA.
Având în vedere că implementarea specifică a „tarifului global” nu a fost încă clarificată și mai sunt aproape două luni până la intrarea lui Trump la Casa Albă, lanțul industriei fotovoltaice se află încă într-o perioadă relativ blândă a „înțelegerii lui Trump”.
Cu toate acestea, judecând după „platforma de politică” Trump care a fost vehiculată recent, combinată cu poziția sa politică anterioară, pentru o lungă perioadă de timp în viitor, obiectivul intern al lui Trump va fi în continuare „repatrierea producției” și promovarea ocupării forței de muncă; politica externă va continua să continue „America întâi”.
Beneficiile economice pe care companiile fotovoltaice chineze le-au adus SUA atunci când au înființat fabrici în Statele Unite nu sunt evidente. Deoarece gradul de automatizare în producția fotovoltaică este foarte mare, este dificil să aduci prea multe locuri de muncă.
În plus, majoritatea companiilor fotovoltaice chineze care au construit fabrici în Statele Unite au beneficiat de politicile preferențiale stipulate în IRA semnat de Biden pe 16 august 2022.
IRA este una dintre cele mai mari facturi de investiții din istoria Statelor Unite pentru a aborda schimbările climatice. Politicile preferențiale includ două părți:
În primul rând, oferă 30 de miliarde de dolari în credite fiscale pentru producție pentru a accelera producția de panouri solare, baterii și minerale cheie în Statele Unite;
În al doilea rând, oferă credite fiscale pentru investiții de 10 miliarde de dolari pentru construcția de instalații de producție cu tehnologie curată, cum ar fi fabrici de producție de panouri solare și alte fabrici de tehnologie curată.
Conform politicii de mai sus, subvențiile actuale pentru fotovoltaice de la plachete de siliciu la invertoare sunt toate peste 50%.
Dacă noua administrație Trump insistă să solicite companiilor fotovoltaice chineze să construiască fabrici în Statele Unite, atunci pentru companiile care au o legătură generatoare de subvenții și pot aplica pentru subvenții, construirea de fabrici este fezabilă.
Dacă nu se pot solicita subvenții, pe baza costurilor actuale de producție, nu este deloc economic, iar companiile fotovoltaice chineze nu vor putea construi un lanț industrial complet în Statele Unite.
Pe 17 iulie 2024, când Bloomberg Businessweek a susținut un interviu exclusiv cu el la Mar-a-Lago, Trump a criticat IRA și a intenționat să abroge proiectul de lege.
El crede că proiectul de lege a crescut de fapt inflația, mai degrabă decât a redus-o. El a mai subliniat că există probleme cu alocarea fondurilor în proiectul de lege și consideră că aceste fonduri nu ar fi trebuit folosite.
Dacă Trump încă insistă asupra afirmațiilor de mai sus după preluarea mandatului sau dacă supracapacitatea de producție fotovoltaică continuă să aibă impact asupra companiilor autohtone de producție din Statele Unite, „ciocanul” sancțiunilor s-ar putea trezi din nou.
Indiferent dacă este vorba despre administrația Biden sau „Trump 2.0”, dacă companiile fotovoltaice chineze vor să intre pe piața din SUA, construirea de fabrici în Statele Unite este singura cale de ieșire.
Dar dintr-o perspectivă industrială, dacă lanțul industriei fotovoltaice chinezești din Mexic se va dezvolta în viitor într-un grup de dimensiunea Asiei de Sud-Est, nu este exclus ca Statele Unite să umple „lacuna” din apropierea Mexicului și să impună tarife globale.
Pe lângă contradicțiile și diferențele de lungă durată dintre Statele Unite și Mexic, incertitudinile cu care se confruntă fabricile Shijing Technology care intenționează să producă celule solare în Mexic depind și de dacă alți omologi chinezi se mișcă prea repede.
Notă: Drepturile de autor ale articolelor retipărite pe acest site aparțin autorului original și sursei originale. Opiniile din articole sunt doar pentru partajare și comunicare. Dacă există probleme legate de drepturile de autor, anunțați-mă și voi rezolva în timp util.