O scurtă analiză a impactului noii politici energetice a lui Trump

Atitudinea generală a lui Trump față de tarife, IRA(Credit fiscal prin Legea pentru reducerea inflației)și alte aspecte este relativ negativă, dar atitudinea lui față de energia nouă s-a mai înmuiat recent.

Trump și echipa sa de consilieri au numit odată IRA o legislație dăunătoare și au susținut că revocă fondurile IRA neutilizate și anulează creditele fiscale. Dar remarcile lui Trump cu privire la noua energie s-au atenuat recent și, pe măsură ce Musk a susținut public campania lui Trump, atitudinea lui Trump s-a schimbat și ea. Dacă președintele dorește să abroge proiectul de lege al președintelui anterior, procesul este lung și este dificil să anuleze IRA, dar poate folosi privilegiul prezidențial pentru a suspenda implementarea unor clauze.

Cererea de energie fotovoltaică și de stocare a energiei în Statele Unite este relativ puternică și este foarte dependentă de lanțul de aprovizionare chinez.

Potrivit Asociației Americane de Fotovoltaic, capacitatea instalată de energie fotovoltaică în Statele Unite este de așteptat să fie de aproximativ 37,8/38,6 GW în 24-25, iar cererea de componente corespunzătoare este de 49,2/50,2 GW. Excluzând capacitatea de producție a bateriilor fotovoltaice din cele patru țări din Asia de Sud-Est și China, capacitatea globală de producție redundantă a bateriilor este limitată, iar decalajul este mare. În ceea ce privește stocarea energiei, estimam că cererea de baterii de stocare a energiei în Statele Unite în 2024, 2025 și 2026 este de așteptat să ajungă la 70 GWh, 110 GWh și 130 GWh. În prezent, bateriile de stocare a energiei din Statele Unite sunt satisfăcute în principal de furnizorii interni, iar capacitatea de producție internă din Statele Unite va fi dificil de a satisface cererea în viitor.

Impactul politicilor SUA: Impactul majorării tarifelor este relativ mic, iar anularea subvențiilor IRA va avea un impact mai mare asupra cererii terminale.

Pentru bateriile cu litiu, China exportă direct mai puține vehicule electrice și baterii de putere în Statele Unite; pentru bateriile de stocare a energiei, Statele Unite sunt foarte dependente de litiu de fier chinezesc și ar putea importa din străinătate capacitatea de producție a companiilor chineze în viitor. Pentru fotovoltaice, cererea locală poate fi satisfăcută în principal prin componente de peste mări din afara celor patru țări din Asia de Sud-Est și capacitatea de producție a componentelor în Statele Unite. Cu toate acestea, dacă subvențiile IRA sunt anulate, investiția inițială a centralelor fotovoltaice terminale de stocare a energiei va fi foarte afectată, afectând astfel cererea terminalelor; în plus, anularea subvențiilor va afecta și capacitatea de producție locală.

Rezumat: Miezul cererii se află mai degrabă în subvențiile IRA decât în ​​tarife și este de așteptat ca China să rămână foarte dependentă.

Credem că nucleul cererii se află în economia terminală adusă de subvențiile IRA. În prezent, procesul pentru ca noul președinte să anuleze subvențiile IRA este lung și dificil. Lanțul de aprovizionare fotovoltaic și de stocare a energiei din SUA este foarte dependent de China, așa că este puțin probabil ca creșterea tarifelor să ducă la înlocuirea lanțului de aprovizionare chinez pe termen scurt, mai ales în cazul lipsei unei aprovizionări eficiente din producția internă din SUA. capacitate și furnizori aliați, cum ar fi bateriile de stocare a energiei. O creștere substanțială a tarifelor poate fi, de asemenea, o alegere dificilă.