Starea actuală a pieței energiei solare a Arabiei Saudite

„Vision 2030” din Arabia Saudită

Ca nucleu al transformării energetice, Arabia Saudită intenționează să obțină 50% din structura sa energetică din energia regenerabilă (inclusiv 40GW de fotovoltaice și 2,7 GW de energie termică solară) până în 2030, restul de 50% bazându -se pe gazul natural. Acest obiectiv își propune să reducă dependența de economia petrolieră și să promoveze o creștere economică ecologică.

Instrumente de politică

Programul național de energie regenerabilă (NREP): atrageți investițiile prin mecanisme competitive de licitație (cum ar fi a patra fază de licitație pentru 3,3 GW), inclusiv proiecte fotovoltaice de 1,5GW.

Obiective de producție localizate: necesită ca 75% din componentele proiectelor de energie regenerabilă să fie fabricate local până în 2030 și să accelereze localizarea lanțului industrial prin intermediul întreprinderilor comune cu companii chineze (cum ar fi Jinkosolar și TCL Zhonghuan).

Stimulente fiscale și subvenții: furnizați stimulente de închiriere a terenurilor și reduceri de tarife pentru proiecte solare și garantați veniturile prin contracte de cumpărare de energie pe termen lung (PPA).

Capacitatea de instalare se extinde rapid

În 2021, capacitatea instalată solară a Arabiei Saudite este de doar 439MW (fotovoltaic reprezintă 88%), dar intenționează să ajungă la 40GW până în 2030, cu o rată anuală de creștere compusă de peste 30%.

În 2024, Arabia Saudită a importat 1,3 GW/lună de module fotovoltaice chineze, reprezentând 6,1% din cota de piață globală și este de așteptat ca noua capacitate instalată să depășească 5,5 GW în 2025.

Căldură de investiții

În 2022, Compania de achiziții de energie saudită (SPPC) a semnat mai multe proiecte la nivel GW, cum ar fi Al Hanakiyeh 1,1GW Stația de alimentare fotovoltaică (investiții de 4,5 miliarde USD), Proiect Tabarjar 400MW etc.

În 2024, companiile chineze au investit peste 3 miliarde de dolari SUA în Arabia Saudită, care acoperă napolitane de siliciu, baterii, module și stocare de energie. Jinkosolar intenționează să construiască o fabrică de baterii și module de 10 GW, iar TCL Zhonghuan are o capacitate de producție de siliciu de 20 GW.

Centrale fotovoltaice la scară largă

Proiect Al Hanakiyeh 1.1GW: care va fi lansat în 2022, așteptat să fie conectat la rețea în 2025, folosind tehnologia de urmărire a suportului pentru a crește generarea de energie.

Proiectul Red Sea: Huawei Digital Energy a finalizat un sistem de stocare a energiei de 1,3gWh pentru a ajuta stabilitatea rețelei.

Cooperare tehnică localizată

Trina Solar a construit o fabrică de suporturi de urmărire 3GW în Jeddah (comandată în 2025) pentru a face față unor medii extreme, cum ar fi temperaturi ridicate și vânt puternic.

Pilotul sistemului de generare a energiei hibride: cum ar fi stocarea fotovoltaică și proiectul complementar diesel în apropiere de Mecca pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în zone îndepărtate.

Cooperarea China-Șaudi conduce

Companiile chineze ocupă mai mult de 70% din piața fotovoltaică saudită, iar Jinkosolar, Londi, Trina Solar și altele sunt profund implicate prin intermediul unor întreprinderi și exporturi de tehnologie.

Fondul suveran saudit (PIF) a înființat o asociere comună cu companii chineze pentru a promova localizarea întregului lanț industrial fotovoltaic, inclusiv materiale de siliciu, napolitane de siliciu, baterii și componente.

Participarea întreprinderilor globale

Companiile internaționale de energie, cum ar fi ENEL -ul Franței și Italia, participă la proiecte saudite prin modelul PPP, în timp ce companiile locale precum ACWA Power și Alfanar Group domină achiziții de energie electrică și operațiuni.

Deși investițiile pe piața energiei solare a Arabiei Saudite are perspective largi, trebuie să ne preocupăm de următoarele riscuri și provocări:

1) Deficiențe de infrastructură

Infrastructură insuficientă

Parcurile industriale saudite nu au, în general, facilități mature „opt conexiuni și un nivel de nivelare” (cum ar fi electricitatea stabilă, alimentarea cu apă, drumurile etc.). Companiile fotovoltaice trebuie să investească în îmbunătățirea infrastructurii pe cont propriu, rezultând o perioadă mai lungă de construcție a instalațiilor (proiectele care pot fi puse în producție în jumătate de an în China necesită 1-2 ani în Arabia Saudită) și o creștere semnificativă a costurilor inițiale.

Stabilitate slabă a rețelei

Rețeaua electrică din Arabia Saudită are o capacitate de transport limitată, iar unele zone trebuie să construiască noi linii de transmisie. În plus, aplicarea tehnologiei de stocare a energiei este insuficientă, ceea ce poate afecta eficiența conexiunii la rețea a stațiilor de alimentare fotovoltaice.

2) Presiunea politicii și localizării

Incertitudinea politicii

Deși Arabia Saudită a promovat puternic transformarea energiei prin „Vision 2030”, detaliile implementării politicilor (cum ar fi închirierea terenurilor și stimulentele fiscale) pot fi ajustate din cauza modificărilor guvernamentale sau a fluctuațiilor prețurilor internaționale ale petrolului, care afectează beneficiile pe termen lung ale proiectului.

Rata de localizare cerințe obligatorii

Arabia Saudită necesită ca 40% din valoarea proiectelor solare să fie produse la nivel local (de exemplu, companii chineze precum Jinkosolar și Trina Solar trebuie să construiască fabrici în întreprinderi comune cu companii locale). Pe termen scurt, localizarea insuficientă a lanțului de aprovizionare poate duce la creșterea costurilor.

3) Provocări ale tehnologiei și lanțului de aprovizionare

Dependența tehnologică și presiunea inovației

Echipamentele cheie (cum ar fi invertoarele și sistemele de stocare a energiei) se bazează în continuare pe importuri, iar mediul extrem al Arabiei Saudite, cum ar fi temperatura ridicată și vânturile puternice, pune cerințe mai mari pe fiabilitatea componentelor, necesitând tehnologie personalizată (cum ar fi suportul de urmărire a Trina Solar trebuie să se ocupe de vânt și nisip).

Gestionarea lanțului de aprovizionare este dificilă

Lanțul industrial local este slab și totul, de la materiale de siliciu, napolitane de siliciu până la producția de componente trebuie să fie expusă de la zero. De exemplu, fabrica de componente de baterii de 10 GW a Jinkosolar din Arabia Saudită trebuie să integreze resursele globale, iar dificultatea de coordonare este mult mai mare decât cea din China.

4) Riscuri geopolitice și regionale

Fluctuații de situație regională

Conflictele geopolitice din Orientul Mijlociu (cum ar fi situația în relațiile Yemen și Iran) pot afecta progresul proiectului și chiar pot duce la riscuri de securitate a activelor.

Concurența internațională intensificată

Companiile europene și americane (cum ar fi Franța Engie și Italia Enel) participă la proiecte saudite prin modelul PPP, formând concurență directă cu companii chineze și reducând prețul de ofertă câștigător.

5) diferențe de afaceri și culturale

Ciclu de negociere lung

Negocierile de afaceri saudite combină relațiile personale cu reguli stricte. Deciziile cheie se bazează adesea pe oficiali înalți ai Familiei Regale sau ale fondurilor suverane. Eficacitatea contractelor poate fi afectată de acorduri informale (cum ar fi promisiunea implicită a „cinelor regale de familie”).

Probleme de conformitate și forță de muncă

Proiectele EPC internaționale trebuie să urmeze standardele europene și americane (cum ar fi protecția mediului și drepturile muncii). Lipsa de experiență a companiilor autohtone poate duce la dispute legale. De exemplu, Arabia Saudită are cerințe stricte pentru vizele de muncă și gestionarea sindicală, care necesită costuri suplimentare pentru a face față.

6) Presiuni economice și de costuri

Costuri mari de finanțare

Ratele dobânzilor de finanțare de peste mări sunt semnificativ mai mari decât cele interne (IRR trebuie să ajungă la 15% -20% pentru a fi fezabil), iar ciclul de construcție din fabrică este 2-3 de ori mai lung decât cel din China, ceea ce pune o mare presiune asupra cifrei de afaceri a capitalului.

Concurență pe piață aprigă

Prețul energiei electrice fotovoltaice a scăzut la $ 0. 04 pe kWh, iar odată cu scăderea preconizată a subvențiilor politice, marjele de profit corporative au fost comprimate.

Piața solară saudită este o locație strategică cu „profituri mari și riscuri mari”. Companiile fotovoltaice trebuie să reducă riscurile prin producția tehnologică, cooperarea localizată (cum ar fi întreprinderile comune cu PIF) și aspectul complet al lanțului industriei, în timp ce consolidează cercetarea și judecarea politicilor, gestionarea conformității și capacitățile de comunicare interculturală. Pentru companiile care nu au experiență internațională, trebuie să -și evalueze cu atenție propriile puncte forte și să evite orbește să respecte tendința.